Formularz komunii
Ta strona ma Ci pokazać dokładny flow pracy: co kliknąć, w jakiej kolejności i kiedy przejść do kolejnego kroku.
Najważniejsze założenie
Od momentu utworzenia wydarzenia jako komunia, pracujesz już nie na klasycznym harmonogramie, tylko na Formularzu komunii. To na nim zbierasz dane od rodziny, sprawdzasz odpowiedzi i przygotowujesz finalne ustalenia dla sali.
1. Start
Tworzysz wydarzenie jako komunię i uruchamiasz formularz dla tego wydarzenia.
2. Zbieranie danych
Wysyłasz formularz rodzinie albo uzupełniasz go razem z nią podczas rozmowy.
3. Finalizacja
Sprawdzasz podsumowanie, poprawiasz szczegóły i zamykasz temat bez pomocy CS.
Flow krok po kroku
Jeśli wchodzisz tu pierwszy raz, przejdź dokładnie tym flow. Po jednym użyciu powinieneś już intuicyjnie wiedzieć, jak prowadzić kolejne komunie.
Utwórz wydarzenie jako komunię
Zacznij od ustawienia typu wydarzenia na komunia. Od tego momentu Salango pokaże sekcję z formularzem i odpowiednie akcje dla tego typu wydarzenia.
Kliknij „Dodaj formularz komunii”
To tworzy formularz dla konkretnego wydarzenia. Jeśli chcesz wcześniej przygotować układ pól dla wszystkich komunii, użyj opcji „Szablon komunii dla konta”.
Zdecyduj, kto uzupełnia dane
Masz dwa warianty pracy: możesz kliknąć „Wyślij formularz klientowi” i zebrać dane od rodziny online albo otworzyć formularz i uzupełnić go samodzielnie podczas rozmowy.
Otwórz formularz i przejdź sekcja po sekcji
Pracuj po kolei przez sekcje: logistyka, goście, menu i tort, dodatki oraz notatki. Formularz pokazuje postęp, więc od razu widzisz, czego jeszcze brakuje.
Zapisz, sprawdź podsumowanie i zamknij temat
Po uzupełnieniu danych zapisz formularz, sprawdź liczby i kluczowe ustalenia, a potem przejdź do finalnego potwierdzenia. Jeśli potrzebujesz szybkiego przeglądu, użyj „Widok specjalny podsumowania”.