← Wrócić do instrukcji

Instrukcja

Jak przygotować harmonogram i szablony planów

Szablon to gotowy plan godzinowy dla danego typu imprezy. Kopiujesz go na wydarzenie, a potem możesz go poprawiać. Szablon i plan nie są tym samym rekordem — zmiana szablonu nie rusza już wgranych planów.

Dodać szablon planu godzinowego

  1. Wejść do panelu Salango.
  2. Kliknąć kafelek Szablony harmonogramów. Pojawia się razem z kafelkiem Kalendarz wydarzeń — nie włącza się osobno.
  3. Kliknąć Nowy szablon.
  4. Wpisać Nazwę szablonu, np. „Wesele standard” albo „Komunia popołudnie”.
  5. Wybrać Typ wydarzenia. Typ Inne to jeden worek — własna nazwa typu nie dzieli szablonów.
  6. Opcjonalnie dopisać Opis.
  7. Dodać pozycje: Godzina, Dzień, Nazwa i opcjonalny opis. Przy kolejnej pozycji kliknąć Dodaj pozycję.
  8. Kliknąć Zapisz szablon.
  9. Na liście można Zobaczyć, Edytować, Duplikować albo Usunąć szablon.

Z podglądu szablonu nie tworzy się wydarzenia. Żeby go użyć, otwórz wydarzenie tego samego typu i wybierz szablon przy dodawaniu albo wgrywaniu planu.

Utworzyć plan godzinowy z szablonem

  1. Otworzyć wydarzenie w kafelku Kalendarz wydarzeń.
  2. W sekcji Harmonogram wydarzenia kliknąć Dodaj harmonogram. Na komunii przycisk nazywa się Dodaj harmonogram godzinowy.
  3. Jeśli są szablony tego samego typu, wybrać jeden z listy Szablon (opcjonalnie) albo zostawić Bez szablonu — pusty plan.
  4. Kliknąć przycisk dodawania. Pozycje ze szablonu skopiują się na to wydarzenie.
  5. Wejść w plan i poprawić godziny albo dodać kolejne punkty.

Widać wyłącznie szablony tego samego typu i tylko z tego konta. Brak szablonów nie blokuje pustego planu.

Wgrać szablon na istniejący plan

  1. Otworzyć harmonogram wydarzenia, czyli plan godzinowy.
  2. W bloku Wgraj albo zapisz plan wybrać szablon.
  3. Jeśli plan ma już godziny, wybrać Zastąp istniejące pozycje albo Dopisz do istniejących.
  4. Kliknąć Wgraj szablon.

Wgranie na zablokowany plan (po finalizacji albo wygaśnięciu) jest odrzucane. Formularz komunii zostaje nietknięty. Plan może mieć najwyżej 180 pozycji.

Zapisać plan jako szablon

  1. Otworzyć plan godzinowy — także wtedy, gdy klient już go zatwierdził.
  2. W polu Zapisz jako szablon wpisać nazwę.
  3. Opcjonalnie dodać opis. Puste pole przy nadpisaniu zostawia stary opis. Żeby go skasować, zaznaczyć Usuń dotychczasowy opis.
  4. Kliknąć Zapisz jako szablon.

Typ bierze się z wydarzenia. Ta sama nazwa i typ w tym koncie nadpisuje istniejący szablon. Nowa nazwa tworzy nowy rekord i zużywa limit szablonów (domyślnie 50).

Komunia: dwa osobne dokumenty

Na komunii są dwa osobne dokumenty, nie jeden wspólny harmonogram.

  1. Kliknąć Dodaj formularz komunii, żeby zebrać dane od rodziny. Pola układa kafelek Szablon komunii — to nie jest plan godzinowy. Przycisk Utwórz i przejdź do wysyłki też tylko tworzy pusty formularz i otwiera panel wysyłki.
  2. Kliknąć Dodaj harmonogram godzinowy, żeby ułożyć dzień. Tu można wybrać szablon typu Komunia.
  3. Wysyłka, PDF i historia dotyczą wybranego dokumentu, nie obu naraz.

Szablonu godzinowego nie wgrywa się w pola formularza. Każdy dokument ma własny link dla klienta.

Historia zmian planu

  1. Na karcie planu widać 3 ostatnie zmiany.
  2. Kliknąć Zobacz pełną historię.
  3. Na wejściu są 3 najnowsze wpisy. Kolejne dociąga się przyciskiem Załaduj kolejne 10.
  4. W jednym wpisie widać skrót najważniejszych zmian. Pełną listę otwiera Pokaż wszystkie.