Dodać nowe wydarzenie
- Wejść do panelu Salango.
- Kliknąć kafelek Wydarzenia.
- Kliknąć Dodaj wydarzenie albo Nowe wydarzenie.
- Wybrać Salę.
- Wybrać Typ wydarzenia, np. Wesele, Chrzest, Komunia, Urodziny albo Inne.
- Jeśli wybrano typ Inne, wpisać własny typ wydarzenia.
- Uzupełnić Datę wydarzenia.
- Uzupełnić Godzinę wydarzenia, jeśli jest już znana.
- W polu Klient wyszukać istniejącego klienta.
- Jeśli klienta nie ma na liście, dodać nowego klienta.
- Uzupełnić Numer telefonu, jeśli nie został pobrany z danych klienta.
- W polu Notatki dopisać najważniejsze informacje o wydarzeniu, np. ustalenia, menu, liczbę osób albo informacje organizacyjne.
- Opcjonalnie dodać załączniki, np. zdjęcia lub PDF-y.
- Zaznaczyć Umowa podpisana, jeśli umowa jest już podpisana.
- Kliknąć Zapisz wydarzenie.
Utworzyć ofertę z wydarzenia
Z karty wydarzenia można od razu zrobić nową ofertę. Telefon, imię i e-mail klienta uzupełnią się z wydarzenia, jeśli są w systemie. Żeby zobaczyć sekcję ofert, trzeba mieć kafelek Oferty.
- Wejść do kafelka Wydarzenia i otworzyć konkretne wydarzenie.
- W sekcji Oferty kliknąć Utwórz ofertę albo Utwórz kolejną ofertę, gdy jakieś już są.
- Sprawdzić dane klienta i uzupełnić pozycje menu jak w zwykłej ofercie.
- Zdecydować, czy zaznaczyć Przypnij tę ofertę do wydarzenia. Checkbox jest zaznaczony, gdy wydarzenie nie ma jeszcze przypiętej oferty, a odznaczony, gdy już jakąś ma.
- Kliknąć Zapisz ofertę.
Istniejącej oferty nie podpina się z karty wydarzenia. Żeby połączyć gotową ofertę z terminem, otworzyć ofertę i użyć Przypisz do istniejącego wydarzenia.
Przypiąć ofertę i historia ofert
Jedno wydarzenie może mieć wiele ofert. Przypięta jest aktualna — z niej biorą się m.in. dane do dokumentów. Pozostałe oferty zostają w historii.
- Otworzyć wydarzenie. Na górze sekcji Oferty widać przypiętą ofertę, poniżej historię.
- Przy ofercie z historii kliknąć Przypnij, żeby zrobić z niej aktualną.
- Jeśli nic nie jest przypięte, a oferty już są, wybrać aktualną przyciskiem Przypnij.
Przycisk Przypnij działa tylko z kafelkiem Oferty. Bez tego kafelka sekcja ofert na karcie wydarzenia się nie pokazuje.
Przypięta oferta wchodzi do przychodu w sekcji Finanse wydarzenia. Szczegóły są w instrukcji Jak liczyć finanse wydarzeń.
Dodać harmonogram po zapisaniu wydarzenia
Po zapisie wydarzenia można dodać plan godzinowy. Na komunii są dwa osobne dokumenty: formularz i godziny.
- Otworzyć kartę wydarzenia i zejść do sekcji harmonogramu.
- Na weselu, urodzinach i innych typach kliknąć Dodaj harmonogram. Można od razu wybrać szablon tego typu.
- Na komunii kliknąć Dodaj formularz komunii oraz osobno Dodaj harmonogram godzinowy.
Szablony planów, wgrywanie i zapis z wydarzenia są w instrukcji Jak przygotować harmonogram i szablony planów.
Powiązane instrukcje
Terminy z Google Calendar importuje się osobno. Zobacz Jak podłączyć Google Calendar.